FINANCE ET PATRIMOINE ROCKFI

Gestion de Patrimoine, Finance Familly Office :
Je suis conseillère en gestion de patrimoine et conseillère financière. J’accompagne mes clients, particuliers et entreprises, dans l’organisation, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier et immobilier selon leurs objectifs : protection de la famille, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission, revenus complémentaires ou épargne salariale.

Pour les entreprises, j’interviens sur trois axes principaux : placement de trésorerie, accompagnement lors de cessions avec optimisation fiscale (notamment report d’imposition), et approche “family office” pour la structuration globale du patrimoine du dirigeant.

Je suis affiliée à RockFi, en architecture ouverte, ce qui me permet de sélectionner librement les meilleures solutions du marché (plus de 10 assureurs français et 6 luxembourgeois) afin de proposer des solutions réellement adaptées aux besoins de chaque client.

Nous concevons également des solutions sur mesure selon les objectifs, la durée d’investissement et le niveau de risque souhaité, avec l’appui d’ingénieurs patrimoniaux pour les bilans retraite, patrimoniaux et de cession.
Enfin, les outils digitaux nous permettent aujourd’hui d’assurer un suivi précis et transparent des contrats, tout en consacrant davantage de temps au conseil et à la stratégie patrimoniale.