Votre patrimoine évolue, vos projets aussi. Transmission, valorisation du capital, investissements, trésorerie d’entreprise, préparation de la retraite… Les décisions patrimoniales deviennent souvent de plus en plus complexes.
RockFi accompagne les dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine, avec une approche indépendante, globale et construite autour de leurs objectifs.
Notre force : une architecture ouverte, donnant accès à un large univers de solutions et de sociétés de gestion, sélectionnées en fonction de chaque situation, et non d’une gamme de produits imposée. Avec 120 collaborateurs présents dans 18 villes et une plateforme technologique propriétaire, RockFi associe l’expertise de banquiers privés expérimentés à la puissance de la technologie. Notre modèle nous permet de consacrer davantage de temps à nos clients et de leur offrir un suivi et un reporting de qualité, dans une relation de proximité et de long terme.
À vos côtés, nous intervenons notamment sur :
- la structuration et la transmission du patrimoine ;
- l’accompagnement patrimonial des dirigeants et de leur entreprise.
- Fusion acquisition, levée de fonds
- l’assurance-vie et les contrats de capitalisation ;
- les placements financiers dont trésorerie d’entreprise ;
- les solutions structurées sur mesure ;
Notre ambition est simple : vous apporter un conseil clair, indépendant et durable, avec un accompagnement dans le temps.
Si vous souhaitez prendre du recul sur votre situation ou simplement confronter vos choix à un regard extérieur, échangeons.
Un premier rendez-vous permet souvent d’identifier rapidement les opportunités d’optimisation et les points de vigilance.
Stéphanie Rousset
Conseil en gestion privée – RockFi
Lyon 6e
➡️Prendre rendez-vous : https://calendar.app.google/iq2MET1cLnoQEiNg8
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